Ons doel is te komen tot een FINANCIEEL TOTAALPLAN voor onze relaties om vervolgens dit goed te administreren en te onderhouden middels een twee jaarlijkse CHECK UP. 

Om ons doel te bereiken is een duidelijke organisatie neergezet met een toegankelijke en doorzichtige structuur. Ieder kent zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het kennisniveau is hoog en wordt onderhouden.  Er gelden korte communicatie lijnen, wat zowel de interne als de externe communicatie ten goede komt. Dit vormt mede de basis voor het opbouwen van een persoonlijke relatie met klanten. 

Er is een onderverdeling gemaakt in divisies: Algemene Zaken, Hypotheek en Financieringen, Assurantiën en Pensioenen en Bank- en Spaarproducten. In elke divisie is een op elkaar ingespeeld team werkzaam.  Zo kan maximale service geboden worden en kan de adviseur zich  in hoofdzaak bezig houden met het uitbrengen van advies.  

In schema ziet de indeling in divisies er als volgt uit:

Door de organisatie zo neer te zetten is meteen duidelijk met wie men te maken kan krijgen. Het voordeel is dat bij (veelvuldig) contact de medewerker die het dossier beheert de relatie steeds beter “leert kennen” en de relatie de medewerker. Deze wisselwerking kan alleen maar leiden tot een verdieping die het advies ten goede komt.  

Ook de met ons samenwerkende partijen (verzekeraars, geldverstrekkers) weten meteen met wie ze moeten communiceren.